Дебютный полнометражный фильм режиссёра Джеффа Уодлоу, который впоследствии получил известность благодаря работе над триллером «Чёрный лебедь». Действие разворачивается в закрытой частной школе для подростков, где после убийства местной девушки, оставшегося нераскрытым, в коллективе царит атмосфера недоверия и неопределённости.
После развода с Сьюзан Фрэнк Моррисон почти не видится с сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим — успешный промышленник Рик Барнс, пытающийся занять место отца в жизни подростка. Но попытки Рика сдружиться с Дэнни обречены на провал: между ними нет никакой химии, а интуиция подсказывает парню, что отчим что-то скрывает.