Фильм основан на реальных событиях, которые оставались засекреченными много лет после начала военной кампании в Ираке. Сюжет строится вокруг сотрудницы правительственной разведки Кэтрин Ган, которая случайно попадает на внутреннее служебное письмо с подтверждением того, что публичные заявления руководства США и Великобритании о наличии у Ирака оружия массового поражения являются намеренной ложью.
Начало XX века, Баку — город, где смешались восточные традиции, европейская культура и конфликтующие интересы разных народов и конфессий. Именно здесь встречаются два молодых человека из разных миров: азербайджанский мусульманин Али хан Ширваншир, наследник знатного рода, и грузинская христианка Нино Кипиани, представительница аристократической семьи.