Майкл Морбиус с детства живёт с редким наследственным заболеванием крови, которое не позволяет ему вести нормальную жизнь и обрекает на раннюю смерть. Всю сознательную молодость он посвящает научным исследованиям, пытаясь найти способ излечиться не только самому, но и другим людям с таким же диагнозом.
Фильм переносит зрителей в начало XX века, в Бирмингем, где живет подросток Джон Рональд Толкин, осиротевший в детстве и воспитанный священником. Одиночество и любовь к языкам и старинным легендам делают его изгоем в школе, пока он не встречает группу талантливых сверстников, с которыми создает закрытое братство, посвященное изучению мифов и созданию собственных выдуманных миров.