Юный Давид живет в небольшой израильской деревне вместе с отцом, заботится об отцовском стаде овец и с детства отличается смелостью: он без страха защищает животных от хищников и проводит свободное время за игрой на арфе, сочиняя собственные мелодии. Однажды к нему приходит пророк Самуил и предрекает, что в будущем юноша станет правителем своего народа, но чтобы это сбылось, ему придется...
Действие разворачивается в тихом небольшом городке на территории Аризоны, обычная жизнь которого резко прерывается, когда в его окрестностях оказывается опасное существо из иного мира. Оно не похоже ни на одно земное животное, и его инопланетная природа делает почти невозможной попытку понять его мотивы или слабые стороны.
В разгар Второй мировой войны в США действовала строгая сегрегация, и чернокожие американцы, даже получившие высшее лётное образование, не могли служить в истребительной авиации — их считали неспособными к сложным боевым задачам. Несколько молодых пилотов, прошедших все теоретические и практические испытания на базе в Талсу, решают бороться за своё право летать и сражаться за страну.