Действие разворачивается в конце 1960-х годов в Чикаго, когда в США бурлили массовые протесты за расовое равноправие, а правоохранительные органы активно боролись с любыми радикальными движениями, даже если они отстаивали законные права афроамериканцев. Главный герой — молодой уголовник Уильям О’Нил, которого ловят при попытке угнать машину с поддельным удостоверением сотрудника ФБР.
Фильм представляет собой мрачный психологический триллер, в котором сталкиваются две линии сюжета, постепенно сходящиеся в одной точке. В одной из них — 6-летний Мартин Бристол, которого похищает безумный преступник и увозит на изолированную ферму в глуши, где мальчик вынужден годами терпеть жестокие издевательства, лишаясь возможности вернуться к нормальной жизни.