Действие ленты разворачивается в Барселоне 1921 года, в период жестоких социальных противоречий и массовых рабочих протестов, которые парализовали жизнь крупного промышленного центра. Город буквально дышит напряжением: уличные столкновения между демонстрантами и полицией, внезапные забастовки на заводах, поджоги и перестрелки на окраинах становятся обыденностью, а обычные жители вынуждены...
Действие фильма разворачивается в маленькой деревне Арга на северо-западе Испании, где еще в 1911 году все местные жители страдали от проклятия оборотня, коснувшегося семьи местной маркизы Марино и её сына. Прошло сто лет, и единственный потомок этого рода — Томас Марино, работающий писателем, приезжает в родные края, чтобы найти тишину и вдохновение для работы над новым романом.