Начало 1930-х годов, в Испании разгорается Гражданская война, обычная жизнь рушится, а многие молодые люди вынуждены делать неожиданный выбор. Двадцатилетний Фернандо, красивый и ещё не испорченный войной парень, решает дезертировать с фронта и прячется в старом доме престарелого художника, который соглашается укрыть его всего на одну ночь.
Вторая часть трилогии о частном детективе Хермане Арете, одного из самых ярких представителей испанского нео-нуара 1980-х, снятая режиссером Хосе Луисом Гарси. Главную роль исполнил Хосе Сакристан, чей образ циничного, но не теряющего принципов сыщика стал культовым для зрителей по всему миру. Херман Арета, уже имеющий за плечами десятки сложных дел, получает неожиданное предложение от своего...