В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Действие картины разворачивается в Японии эпохи Сэнгоку, когда страна расколота на враждующие провинции, а каждый даймё борется за выживание и расширение своих владений. Главный герой — один из самых влиятельных полководцев того времени Ода Нобунага, чей брак с Нохимэ изначально был заключен исключительно по политическим расчетам, чтобы укрепить союз между двумя кланами.
Молодой начинающий мангака Кэйго Ямасиро уже несколько лет работает помощником у более опытного коллеги: он хорошо рисует, но никак не может создать убедительного отрицательного персонажа для собственной истории, из-за чего не может выйти на самостоятельную карьеру. В свой последний рабочий день перед уходом он получает задание нарисовать для манги дом, который должен излучать спокойствие и уют.