Действие мультфильма разворачивается в 1519 году в Севилье, где прославленный адмирал Фернандо Магеллан готовит экспедицию, целью которой является поиск западного морского пути к островам Пряностей, известным своими богатствами. Для похода он снаряжает флотилию из пяти кораблей, и изначально путешествие кажется обычной торговой миссией, но по мере продвижения становится понятно, что оно несёт...
