Снятый Хесусом Франко проект сочетает в себе черты нуара, эротического детектива, мелодрамы и оккультных ужасов, характерных для творчества режиссера 1980-х годов. Действие разворачивается на фоне тропического отпуска, где обычная рабочая поездка быстро превращается в череду странных, необъяснимых событий.
Действие ленты разворачивается в неаполитанских кварталах конца 1970-х, где контрабанда сигарет и других товаров была одним из самых распространенных способов заработка для местных жителей, не имевших возможности легально прокормить семью. Главный герой, молодой Лука, уже несколько лет работает в этой сфере, подчиняясь негласным правилам криминального мира и не лезя в чужую территорию.