Фильм опирается на знакомую многим ностальгию по детским развлекательным шоу 80-х и 90-х, но подменяет ощущение безопасности на чистый кошмар. Главная героиня — обычная мать, которая сначала не воспринимает исчезновение сына как нечто сверхъестественное, пока не выясняет, что мальчик попал в мир, где правит бывший ведущий популярной детской программы, превратившийся в демоническое существо.
Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка трещит по швам: у него кризис среднего возраста, долг подпольному ростовщику, девушка готовится уйти, а отец рискует остаться без работы. Он изо всех сил пытается натянуть концы с концами, но все его попытки оборачиваются новыми проблемами. Ситуация становится совсем невыносимой, когда к нему приходит адвокат с известием, что двадцать лет назад в...