Житель тихой деревушки лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтал освоить магию и занять место своего учителя, великого чародея, но его скромные способности не позволяли даже на шаг приблизиться к заветной цели. Всё меняется, когда вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца «дайкини» — представителя «больших людей», о которых жители деревни знали только по страшным сказкам.
Заключительная часть оригинальной трилогии культовой космической саги, вышедшая в 1983 году, подводит итог многолетней истории противостояния сил добра и зла в Галактике. После разгрома повстанцев на Хоте в предыдущем эпизоде Империя активизирует строительство второй «Звезды Смерти» — смертоносной боевой станции, способной уничтожить целые планеты за один выстрел.