Режиссерская работа Роберта Редфорда по мотивам популярного романа Джона Николса разворачивается в маленьком городке Милагро в Нью-Мексико, жители которого уже несколько лет страдают от сильной засухи, от которой гибнут посевы и разоряются местные фермеры. Местные власти вместе с крупным бизнесменом разработали проект строительства курорта для богатых туристов, который должен спасти экономику...
Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Турция еще сохраняет нейтралитет, а на её территории сталкиваются разведывательные службы всех участников Второй мировой войны. Главный герой ленты — Элиас Диелло, камердинер британского посла, который имеет беспрепятственный доступ к закрытой дипломатической корреспонденции и секретным документам.