Лето 1941 года, первые месяцы Великой Отечественной войны: разведывательные группы противника проникают в глубокий тыл советских войск, а небольшие отряды Красной Армии вынуждены действовать без стабильной связи с основными силами и постоянного снабжения. Лейтенант Ади Шарипов и его взвод получают задачу прикрыть отход штаба полка, но в результате боя оказываются полностью окруженными.
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но тишина в деревнях и на лесных дорогах обманчива: с территории республики регулярно выходят в эфир короткие зашифрованные радиопередачи, передающие вермахту точные данные о дислокации и предстоящих операциях советских войск.