Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда криминальные разборки были обыденной частью городской жизни. Два молодых бандита по прозвищам Серега и Саймон трудятся на низких позициях у местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя самые разные поручения — от сбора дани до мелких разборок.
