Новогодняя ночь в русской земле: Князь репетирует торжественную речь для праздничного застолья, Юлий распаковывает подарки и следит, чтобы все блюда на столе были готовы вовремя, а три богатырей едут в гости к Алёше. Там они встречают странного нового знакомого по имени Дурило — оказывается, это тринадцатый месяц, который не вписывается в календарь и давно мечтает стать самым главным в году.
