У Кирилла уже несколько ночей подряд мучают одинаковые кошмары: заброшенные колодцы, черные деревья, взгляд оборотней и непонятные обрывки образов, которые не складываются в целую картину. Он даже не подозревает, что эти сны — не просто бред переутомленного мозга, а первое предупреждение о том, что его жизнь в ближайшие дни кардинально изменится.
Начало двадцатого века, две благополучные на первый взгляд семьи, живущие в Российской империи, и загадочный Иоган, владелец локальной фотостудии. В подвальном помещении его заведения скрыт фотографический театр, вдохновлённый идеями маркиза де Сада: там снимаются откровенные открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и демонстрирующие абсолютную власть хозяина над...