Действие картины разворачивается на фоне послевоенного Техаса середины XIX века, когда Соединённые Штаты после кровопролитного конфликта с Мексикой начали массовое освоение обширных территорий, ранее принадлежавших мексиканским землевладельцам. В этот неспокойный период судьбы обычных людей часто оказываются заложниками случайностей и предубеждений.
Действие разворачивается в огне Гражданской войны на просторах бывшей Российской империи, когда обе стороны ведут не только открытые бои, но и невидимую войну в тылу. Глава Всеукраинской ЧК выбирает смелого и находчивого разведчика Павла Кольцова для выполнения одной из самых рискованных операций: его внедряют в штаб Добровольческой армии белых, чтобы получать оперативные данные о планах...