Действие фильма разворачивается в СССР в 1974 году, в год депортации Александра Солженицына — время, когда любое несоответствие общепринятым нормам могло обернуться серьезными проблемами с властями. Главный герой, молодой человек по имени Миша, даже не знал значения слова «диссидент» и не собирался противостоять советскому строю из принципа: его мечта об Америке родилась из странной, почти...
Фильм рассказывает о летчиках истребительной эскадрильи, прозванной «поющей» за особый подход командира к подбору и подготовке новичков. Картина не идеализирует военные события, показывая войну через призму обычных молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь, но вынуждены быстро взрослеть в экстремальных условиях боевых действий.