Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
Вторая часть криминальной франшизы про бывшего майора милиции Дмитрия Коренева, известного под прозвищем Лис, продолжает историю человека, который посвятил жизнь борьбе с преступностью, но сам оказался на обочине после череды тяжелых событий. После ликвидации банды террористов, события которой разворачивались в первой части проекта, Коренев не может найти себе места: конфликты с руководством...