Действие картины разворачивается в эпоху одного из самых мрачных периодов российской истории, когда после революции и Гражданской войны в стране был введен режим «красного террора». Система внесудебных расправ, массовых репрессий и показательных процессов стала нормой жизни для миллионов людей, а каждый неосторожный шаг мог стать причиной гибели.
Фильм вышел в эпоху позднего СССР, когда тема подростковой безнадзорности и конфликта поколений становилась все острее, и режиссер Дина Асанова, уже известная правдивыми работами о сложном мире детей, подходит к сюжету без ложной морали и назидательности. История строится вокруг подростка, который сталкивается с системным недоверием к себе со стороны взрослых, попадает в трудную ситуацию, в...