Действие фильма разворачивается в ночном Лос-Анджелесе 1950-х годов, где джазовые клубы, мокрый асфальт и тусклый свет неоновых вывесок создают атмосферу надежды и отчаяния одновременно. Главный герой — музыкант, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе в небольших заведениях, не имеет крупных предложений и давно смирился с тем, что его жизнь будет проходить в серых буднях, без ярких...
