У Мерседес, молодой жительницы небольшого испанского городка, возникает неожиданная проблема, от которой она не в восторге: у неё сразу два влюбленных поклонника, оба симпатичные, оба нравятся ей одинаково сильно, и выбор между ними даётся с большим трудом. Рамон, обеспеченный молодой человек с хорошим положением в обществе, и Мигель, обаятельный красавчик, с которым у Мерседес уже давно...
Снятый по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён средневековья «Ласарильо из Термеса», автор которого остаётся неизвестен, фильм является одной из немногих экранизаций этого знакового произведения испанской литературы. Главный герой фильма — Ласарильо, который рождается от связи преступника и проститутки, с самого детства остаётся без родительской опеки и вынужден...