Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху массовых репрессий, когда любое неортодоксальное мнение могло стоить человеку свободе и жизни. Главный герой по прозвищу Мастер написал гениальный роман о последних днях жизни Иисуса Христа и Понтии Пилате, за который поплатился свободой и был помещен в психиатрическую клинику.
Действие картины разворачивается в России 1780-х годов, когда в высшем свете распространяются спиритические сеансы, организованные знаменитым авантюристом и оккультистом графом Джузеппе Калиостро, приехавшим в страну под предлогом научных экспериментов. Знать с восторгом посещает его представления, веря в возможность общения с потусторонним миром, а сам граф использует любые возможности для...