Сергей Бодров-младший снял эту картину в 2001 году, когда сам только начинал осваивать режиссерское ремесло, и в ней уже чувствуется его фирменная манера работать с молодыми актерами и передавать грубую, не приукрашенную реальность российской провинции конца 90-х. Действие разворачивается в небольшом городке, где почти нет законных возможностей заработать на жизнь, а на улицах правят бал...
Начало двадцатого века, две благополучные на первый взгляд семьи, живущие в Российской империи, и загадочный Иоган, владелец локальной фотостудии. В подвальном помещении его заведения скрыт фотографический театр, вдохновлённый идеями маркиза де Сада: там снимаются откровенные открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и демонстрирующие абсолютную власть хозяина над...