В основе сюжета лежит история молодого полицейского, который после обучения получает назначение в подразделение, специализирующееся на операциях под прикрытием. Его первая серьёзная задача — внедриться в круг людей, которых служба считает объектами для задержаний, собрать компрометирующие материалы и обеспечить аресты по заранее подготовленным делам.
Сорокалетний Роджер Гринберг, в роли которого снялся сам режиссер Ноа Баубах, только что потерял работу в Нью-Йорке и возвращается в родной Лос-Анджелес, чтобы приглядывать за домом младшего брата, который уехал с семьей в долгое путешествие. Он не собирается искать новую работу, предпочитая пожинать плоды чужих усилий и строить из себя человека, который намерен отдохнуть от всех проблем и...