То, что начиналось как безобидная игра с потусторонним для группы друзей, для юной Лауры обернулось необратимой трагедией. После неудачного спиритического сеанса девушка перестаёт быть собой: в её поведении появляются пугающие черты, она перестаёт узнавать близких, а её слова и действия свидетельствуют о том, что в её теле поселилось нечто совершенно чуждое нашему миру.
Конец 1930-х годов, испанская гражданская война близится к своему завершению: территория страны разорена, между линией фронта и тыловыми районами царит нестабильность, а последствия боев ощущаются буквально в каждом населенном пункте. Британский доброволец, воевавший на стороне республиканских сил, после очередной стычки находит на поле боя тяжело раненого мула — животное, которое явно стало...