Некогда популярный телеведущий Дэна Джеральдо переживает не лучшие времена: его передачи теряют аудиторию, руководство канала угрожает уволить, а слава осталась в далеком прошлом. Чтобы спасти карьеру, он решает наконец-то осуществить задуманный ранее репортаж о таинственной вымышленной стране Паломбии, расположенной где-то в глубине южноамериканских джунглей.
Совместный проект американских и мексиканских кинематографистов 2001 года сочетает в себе черты криминальной комедии, мелодрамы и приключенческого боевика, не скатываясь при этом в излишнюю буффонаду или банальные любовные истории. Главный герой — мелкий работник преступной группировки Джерри Уэлбах, который до событий картины привык выполнять приказы босса и не задумываться о последствиях...
1847 год, время Американо-мексиканской войны. Капитан Джон Бойд получает высшие награды за подвиг, который на самом деле оказался результатом трусости: в бою он бросил оружие, притворился мертвым среди павших товарищей, а потом в состоянии аффекта убил всех оставшихся противников. Вместо ожидаемого продвижения по службе его отправляют в одинокий, почти покинутый форт в горах Калифорнии, где...