Восьмилетний Джош не стремится к общению с одноклассниками и ровесниками, предпочитая уединение, поэтому родители не удивляются, когда он говорит, что завел себе воображаемого друга по имени З. Изначально кажется, что это обычные безобидные детские игры в солдатики, которые так часто придумывают себе одинокие дети, но постепенно поведение мальчика меняется до неузнаваемости, а его игры...
Действие фильма разворачивается в поселении Дикого Запада конца XIX века, когда закон ещё не установился в отдалённых регионах, а разборки и кровная месть были обыденностью для местных жителей. Главный герой Джон Генри провёл несколько лет на чужбине, зарабатывая на жизнь наёмными убийствами, и наконец решает порвать с этим кровавым ремеслом, чтобы вернуться в дом, где когда-то жил с родителями.