Все мы знаем Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича — трех богатырей, которые уже не раз спасали Русь от самых разных напастей и коварных злодеев. В этот раз у каждого из них намечается важное личное событие: пополнение в семье, герои уже начали откладывать боевые доспехи на полки и планировать размеренную домашнюю жизнь, как вдруг все их планы рушатся в одно мгновение.
Продолжение популярной российской франшизы мультфильмов о трех богатырях предлагает зрителям совершенно новое приключение знакомых героев, которое выводит их за рамки привычного сюжетного поля. В этой части сюжета обыденная жизнь героев прерывается чередой неожиданных событий: Горыныч неожиданно находит на своей территории маленького динозаврика, а Алеша Попович вместе с Князем и верным конем...
Конь Юлий снова наткнулся на череду неожиданных событий, которые грозят перевернуть привычный уклад жизни в Киеве. По старой привычке вляпаться в историю он не только сам нашел себе проблемы, но и доставил их Князю — не без помощи старой знакомой Бабы Яги и небольшого, как ей казалось, безобидного колдовства герои случайно поменялись телами.