Пять лет спустя после трагической гибели старшеклассника Ронни Чейза, разбившегося на машине в ночь выпускного, к его матери Глэдис и младшему брату Филиппу неожиданно приходит Мелисса — его школьная подруга, которая все эти годы не появлялась у них после похорон. Девушка заявляет, что ждёт ребенка от Ронни, и готова доказать, что ее слова правда.
Гийерамо дель Торо создал свою самую личную и трогательную работу на стыке фэнтези, нуара и мелодрамы, перенося зрителя в США 1960-х годов, в холодный Балтимор, где на улицах царит атмосфера недоверия и консерватизма, а в закрытых правительственных учреждениях проводят секретные эксперименты, о которых не знает никто из обычных людей.
Джон Кью — обычный работник фабрики из Чикаго, который строит свою жизнь вокруг семьи: любимой жены Дэниз и единственного сына Майкла. Обычные будни, небольшие радости, забота о близких — все его мир рушится в один момент, когда у подростка диагностируют тяжелое наследственное заболевание сердца, и врачи сообщают, что без срочной пересадки ему осталось жить несколько месяцев.