Сюжет строится на абсурдной альтернативной предпосылке, которая изначально выглядит как шутка, но в процессе разворачивается в масштабную космическую сагу с четкими политическими подтекстами. В 1945 году, когда Третий рейх потерпел поражение, небольшая группа высших чиновников нацистского режима не сдалась: они улетели на обратную сторону Луны, скрыли там свою секретную базу и начали готовить...
Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, когда расовое разделение только закрепляется в законодательстве, а общество расколото по национальному и цветовому признаку. Маленький англичанин Питер Коллинз, осиротевший в раннем детстве, отправляется в интернат для детей белых колонистов, где сталкивается с системным неравенством и жестокостью сверстников и взрослых.