1592 год, разгар Имджинской войны: японские войска захватывают один город Чосона за другим, и единственный шанс остановить вторжение — разгромить вражеский флот в открытом море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий чосонский военно-морской флот, выбирает для решающего сражения акваторию у небольшого острова Хансан, где узкие проливы не позволят японцам использовать их преимущество в численности судов.
2500 лет назад демон, пытавшийся устроить ад на Земле, был остановлен самим Буддой: божество изъяло у сущности чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся её сила, заперло артефакты в отдельные сундуки и повелело последователям веками не допускать их встречи, иначе демон вернётся к полной мощи.
Зимой 1636 года огромная маньчжурская армия вторгается на территорию корейского государства Чосон, и король Инджо, предвидя скорый захват столицы Хансона, вместе со всей свитой и тысячами воинов укрывается в древней горной крепости Намхансансон. Мощные каменные стены, возведенные на отвесном склоне, и хорошо подготовленный гарнизон долгое время считаются гарантией того, что враг не сможет...
Тихий уединенный остров с небольшой деревней, куда редко заглядывают чужие, кажется настоящим раем для местных жителей, привыкших к размеренной жизни вдали от городской суеты. Вся повседневность обитателей строится вокруг привычных ритуалов, местных легенд и старинных поверий, которые передаются из поколения в поколение и кажутся неотъемлемой частью их мира.