Действие мультфильма разворачивается в небольшой мексиканской деревушке, где уже несколько поколений семьи Ортис занимаются изготовлением обуви, а музыка в доме под строгим запретом. 12-летний Мигель с детства обожает слушать записи легендарного певца Эрнесто де ла Круса, тайно практикуется на гитаре и мечтает выступить на сцене, как его кумир.
Жизнь двух сестер, выросших в Мадриде без поддержки близких, с самых ранних лет строится на постоянной борьбе за выживание: старшая Ана зарабатывает на жизнь проституцией, а младшая Аврора выбирает опасный путь воровства и грабежей. Когда Ане наконец выпадает шанс вырваться из привычной нищеты — она выходит замуж за своего состоятельного клиента Феликса — она искренне верит, что наконец сможет...
Действие фильма разворачивается в Мексике 1888 года, когда местные крестьяне живут под гнетом жестокого землевладельца Хуана, который захватывает их наделы, убивает несогласных и не боится никакой расплаты. Уже не остается других способов защитить свои семьи и дом, кроме как взять дело в свои руки. Главные героини — две совершенно разные женщины, которые потеряли близких из-за произвола тирана.
Режиссёр Агустин Диас Яньес снял мрачную, не приукрашенную картину о судьбе человека, которого общество предпочитает не замечать до тех пор, пока с ним не случается беда. Главная героиня Глория Дукью живёт в Мехико в крайней нищете: она алкоголичка, работает проституткой, и у неё почти нет шансов вырваться из круга насилия и унижений.
Экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта от Дэвида Линча, вышедшая в 1984 году, до сих пор остается одной из самых дискуссионных адаптаций в истории фантастического кино. Режиссер не стал упрощать сложный мир оригинала, смешав эпические масштабы космической саги, политические интриги имперского двора и сюрреалистические визуальные решения, характерные для его авторского стиля.