Лондон часто показывают как город с блеском туристических достопримечательностей и богатыми районами, но за фасадом столицы Великобритании скрываются серые кварталы, где живут люди, оказавшиеся на окраине общества. Майк много лет бродяжничает на улицах города, привык к выживанию каждый день, а саморазрушение стало для него привычным способом справиться с травмами прошлого и не чувствовать боль.
Совместная продукция Великобритании, Италии и Франции, сочетающая черты драмы, мелодрамы и фантастики, поднимает сложные вопросы о природе скорби и этических границах современных технологий. Сюжет строится вокруг истории Сэла, молодого человека, который переживает тяжелейшую утрату после автокатастрофы, унесшей жизнь его возлюбленной.
1561 год, после смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, где должна править как католическая королева. По праву крови она имеет приоритетные претензии на английский престол, что создает прямую угрозу для нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I.