Эдди возвращается в обычную жизнь после долгого срока заключения, но ожесточённая, не доверяющая никому и готовая брать от мира всё, что он не даёт ей по закону. Гомер — пожилой фермер, который почти не сталкивался с жестокостью, всю жизнь работал на своей земле и копил деньги на лечение тяжелобольной сестры.
Действие разворачивается в маленьком американском городке в 1962 году, атмосферу обычной американской жизни того времени фильм передает очень точно — от детских игр на улицах до школьных будней и семейных вечеров. 12-летний Фрэнк Брадли остается заперт в школьном туалете на Хэллоуин, и эта случайная задержка становится началом череды странных и пугающих событий, которые перевернут его...
Действие разворачивается на фоне глобального политического кризиса, который вспыхивает после того, как решение американского президента организовать ликвидацию влиятельного арабского правителя оборачивается чередой смертельных угроз по всему миру. Король, на которого было совершено покушение, заявляет, что готов взорвать две заложенные атомные минибомбы для поддержки революционных лидеров...