Россо и его сын Пол давно живут в Бразилии, где владеют ночным клубом, совмещенным с борделем — это не тот бизнес, о котором они мечтали, но он позволяет зарабатывать на жизнь и не остаться без средств в чужой стране. Отец давно хочет уехать отсюда куда угодно, только бы не видеть больше этого мрачного заведения, а Пол, выросший в этой обстановке, старается не поддаваться соблазнам и не...
Фильм Эктора Бабенко снимался прямо на территории бывшей тюрьмы Карандиру, которая до сноса считалась одним из самых жестоких исправительных учреждений Бразилии. В стенах заведения свирепствовала чудовищная антисанитария, заключенным отказывали в элементарных правах, а охранники терроризировали их, создавая условия, сравнимые с адом на земле.