Действие картины разворачивается в Вене на рубеже XIX и XX веков, когда город еще не избавился от веры в чудеса и тайные знания. Главный герой, человек по имени Эдуард Абрамович, выступает под псевдонимом Эйзенхайм и собирает полные залы зрителей, которые приходят посмотреть на его представления, граничащие с волшебством.
В конце Холодной войны, когда противостояние двух сверхдержав уже постепенно уходит в прошлое, старые разборки спецслужб не заканчиваются вместе с политическими договорами. Главный герой, ветеран ЦРУ, который уже собирался уходить на покой, получает задание, от которого невозможно отказаться — организовать обмен арестованного в СССР американского шпиона на бывшего резидента КГБ, провалившего...