Послевоенная Германия, когда наказание за гомосексуальность всё ещё остаётся частью уголовного кодекса, а общество не готово принять тех, кто не соответствует устоявшимся нормам. Молодой Ганс только что вышел из тюрьмы, но не успевает насладиться свободой — его арестовывают повторно за то же самое, и он возвращается за решётку, где встречает Виктора, человека, осуждённого за убийство.
Под покровом ночи, скрывающим от людей столетнее противостояние двух рас, разворачивается война, не знавшая ни перемирий, ни победителей. Вампиры, властелины мрака, хранят свои тайны веками, а оборотни, способные принимать облик свирепых зверей, готовы на все, чтобы стереть врагов с лица земли. В разворачивающемся бесконечном конфликте центральное место занимает Селина, одна из самых опасных...