Майк Атлас когда-то был одним из самых компетентных комиссаров полиции, но серия неудач и несправедливых обвинений выбила его из колеи — теперь он живет на улице, не имеет постоянного дохода и почти потерял связь с бывшими коллегами. Однажды он узнает, что дело об убийстве, за которое он отвечал, было закрыто по надуманным причинам, а настоящий виновник так и не был найден.
Действие разворачивается на фоне предвоенного 1939 года, когда между СССР и Германией действует пакт о ненападении. Советская десятиклассница Катя знакомится с молодым немцем Александром, между ними вспыхивает искреннее чувство, но молодой человек внезапно уезжает домой, даже не попрощавшись. С началом Великой Отечественной войны пути героев расходятся на долгие годы.