1939 год, довоенная жизнь мальчика Мити кардинально меняется, когда он получает в подарок щенка — верную и активную собаку по кличке Каруза. Дружба мальчика и четвероногого друга строится на обычных радостях мирного времени: прогулки по набережным, игры на улицах, простые детские заботы. Но спокойствие рушится в первый день Великой Отечественной войны, когда город оказывается в кольце блокады.
Кирилл и Анна Беляевы — обычная российская семейная пара, которая уже много лет живет в мире и согласии, растит двоих детей и не вызывает никаких подозрений у соседей и знакомых. Их размеренное существование в тихом провинциальном городке рушится в один миг, когда в районе начинают происходить жестокие, нераскрываемые убийства, которые приводят в ужас всех местных жителей.