В этом фильме зрители снова встретятся с любимыми персонажами классической сказки, но в совершенно новом прочтении. Трубадур и его необычная компания — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — как и раньше путешествуют по дорогам, зарабатывая на жизнь музыкальными выступлениями, но теперь их ждёт куда более сложная задача, чем просто поиск еды и ночлега.
Ставрополь, 1909 год. Город только начинает обретать современный облик, но для его жителей старые тайны всё ещё остаются неразгаданными. Во время проведения земляных работ на центральной площади рабочие натыкаются на скелет мужчины в форме поручика, который пролежал в земле больше восьмидесяти лет. В карманах у останков находят старые часы с дарственной надписью на фамилию Игнатьевых, которая...