Действие картины разворачивается на фоне послевоенного Техаса середины XIX века, когда Соединённые Штаты после кровопролитного конфликта с Мексикой начали массовое освоение обширных территорий, ранее принадлежавших мексиканским землевладельцам. В этот неспокойный период судьбы обычных людей часто оказываются заложниками случайностей и предубеждений.
Действие ленты разворачивается в небольшом пограничном украинском селении в конце 1930-х годов, где живет многодетная семья пограничника Леся Звонаря. Жизнь здесь течет размеренно, в соответствии с ритмами сельской работы и служебными обязанностями отца, пока перед каждым из взрослых сыновей не встает вопрос выбора собственной дороги.
Действие разворачивается в Крыму накануне полного освобождения территории от белогвардейских войск. Возвращаясь из очередного дозора, четверка отважных юных разведчиков, известных как «неуловимые», подбивает вражеский аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика герои находят секретное донесение, в котором говорится о существовании хорошо продуманных оборонительных укреплений вокруг...