Следователь Яна Князева не планировала возвращаться в родной Заречный — тихий провинциальный город, который она старалась стереть из памяти после лет в детском доме. Но серия загадочных жестоких убийств, произошедших на его окраинах, заставляет её взять дело в свои руки, несмотря на отчаянное желание забыть всё, что связано с этим местом.
Московская осень 1974 года, в разгаре подготовка к премьерному показу новой коллекции в Доме моделей на Кузнецком мосту. Организаторы и манекенщицы суетятся, ждут гостей из светской и партийной среды, но в подсобке находят тело ведущей модели Милы Никаноровой — девушка повешена, вокруг нет явных следов борьбы.
Артур, внук известного криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в родной Тольятти на похороны деда, с которым почти не общался всю жизнь. Павел, внук местного героя-милиционера Огурцова, в это время сам едва не сходит с ума от проблем: долги, скандал с девушкой, постоянные разборки с родственниками, которые не дают ему ни минуты покоя.
Действие разворачивается в стенах престижной Российской академии музыки имени Гнесиных, где каждый день наполнен репетициями, напряженной борьбой за внимание педагогов и мечтами о большой сцене. Четверо талантливых виолончелистов — молодых студентов, для которых музыка уже стала не просто учебным предметом, а смыслом жизни — сталкиваются с приходом нового преподавателя, чьи требования кажутся...