Действие фильма разворачивается в первой половине XIX века на территории Малороссии, где две сотни лет назад хутора разоряла шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях Диканьки рыщет загадочный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстя за старые обиды.
