Создатели мультфильма переосмыслили классическую сказку Ганса Христиана Андерсена, добавив в историю нового персонажа, о котором автор никогда не упоминал — крысу по имени Рацо, который неожиданно становится воспитателем птенца, которого все вокруг считают уродливым. Рацо раньше не планировал брать на себя ответственность за кого-то, его жизнь как городской крысы строилась по совершенно другим...
