Фильм «Мастер и его муза» переносет зрителей в Вену начала XX века, когда город был центром культурной жизни Европы, а художественные объединения и салоны собирали самых талантливых представителей искусства. Действие строится вокруг реальной истории взаимоотношений молодого художника Оскара Кокошки, который только начинает делать первые шаги в большой живописи, и Альмы Малер, вдовы известного...
Послевоенная Германия, когда наказание за гомосексуальность всё ещё остаётся частью уголовного кодекса, а общество не готово принять тех, кто не соответствует устоявшимся нормам. Молодой Ганс только что вышел из тюрьмы, но не успевает насладиться свободой — его арестовывают повторно за то же самое, и он возвращается за решётку, где встречает Виктора, человека, осуждённого за убийство.