Вторая часть экранизации популярной серии подростковых фэнтези-романов о мире, где обычные подростки скрывают способность превращаться в животных. Главный герой — семнадцатилетний Караг, человек-пума, который после долгого разрыва с родными возвращается в закрытую академию для оборотней, чтобы продолжить обучение и наконец обрести контроль над своей силой.
Лента основана на популярной серии подростковых романов немецкой писательницы Танны Гик, завоевавшей любовь читателей по всей Европе благодаря живому сюжету и запоминающимся персонажам. На первый план выходит история шестнадцатилетнего Карага, который на протяжении всей жизни скрывает от окружающих свою тайну: он оборотень, наполовину человек, наполовину пума.
Главный герой фильма Маттиас годами работает в агентстве, которое предоставляет клиентам подставных друзей, родственников или спутников для любых мероприятий — от деловых конференций до семейных торжеств. Он настолько привык вживаться в чужие образы, подделывать улыбки и симулировать эмоции, которые не испытывает сам, что со временем совершенно перестал отличать свои истинные чувства от сыгранных.