1945 год, Германия только что потерпела поражение в войне, города лежат в руинах, повсюду хаос и нехватка самого необходимого. Пятнадцатилетняя Лоре оказывается единственной, кто может позаботиться о четырех младших братьях и маленькой сестре после того, как их родители, служившие в СС, были арестованы союзными войсками.
Десятилетняя Лилли живет обычной жизнью обычной школьницы, пока однажды в ее комнате не появляется загадочная магическая книга, которая оказывается ключом к невероятным событиям. Хранителем тома оказывается остроумный маленький дракон по имени Гектор, который объявляет девочке, что она избрана преемницей могущественной Волшебницы, но для того, чтобы занять этот пост, ей нужно пройти главное...