Действие фильма разворачивается в маленькой деревне Арга на северо-западе Испании, где еще в 1911 году все местные жители страдали от проклятия оборотня, коснувшегося семьи местной маркизы Марино и её сына. Прошло сто лет, и единственный потомок этого рода — Томас Марино, работающий писателем, приезжает в родные края, чтобы найти тишину и вдохновение для работы над новым романом.
Действие разворачивается в тихой галисийской деревушке в конце 1930-х годов, накануне разгара Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, раньше проводивший все время на воле с друзьями, впервые переступает порог школы — и сразу сталкивается с насмешками одноклассников, не принимающим его из-за неграмотности и замкнутости.